馬云旗下螞蟻金服控股的天弘基金公司剛剛發(fā)布2017年三季報(bào)，余額寶、云商寶等寶寶類產(chǎn)品規(guī)模合計(jì)超過(guò)1.66萬(wàn)億元，不僅接近了中行個(gè)人活期存款的1.8萬(wàn)億，而且已經(jīng)比招行、中信、浦發(fā)和民生這四大全國(guó)性商業(yè)銀行的個(gè)人活期存款總和還多。

馬云的寶寶軍團(tuán)2017年突飛猛進(jìn)，2016年底時(shí)才只有8000億多一點(diǎn)，短短9個(gè)月就出現(xiàn)翻倍，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)同期銀行存款增速，并且引領(lǐng)了銀行個(gè)人資金流向?qū)殞氒妶F(tuán)。

余額寶規(guī)模1.56萬(wàn)億

基金君從三季報(bào)中發(fā)現(xiàn)，余額寶2017年9月底的資產(chǎn)凈值為1.56萬(wàn)億元，環(huán)比2017年6月底的1.43萬(wàn)億元增加了1277.89億元，季度增幅為8.93%，相比2017年第一季度和第二季度增加的3300億元和2900億元少了一大半。

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余額寶增速的減慢主要有兩方面的原因，一是由于余額寶的單個(gè)客戶購(gòu)買金額限制進(jìn)行了第二次限制，從25萬(wàn)元下降到10萬(wàn)元，導(dǎo)致了一些個(gè)體投資10萬(wàn)元以上的資金流向銀行或其他寶寶類產(chǎn)品。

天弘基金表示，此次季報(bào)披露的規(guī)模15596億較8月14日第二次額度調(diào)整措施實(shí)施時(shí)的規(guī)模15670億下降75億元，整體規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的態(tài)勢(shì)。天弘基金兩次調(diào)整個(gè)人持有最高限額，兩次額度調(diào)整客觀上對(duì)余額寶規(guī)模增速起到了明顯的調(diào)控作用。

二是由于從2017年6月起，螞蟻金服推出了“優(yōu)化理財(cái)”，選擇了收益率更高的博時(shí)、建信等基金公司的貨幣基金，造成了本來(lái)一些可能投資余額寶的資金分流到博時(shí)、建信等基金公司的產(chǎn)品上。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，2017年6月到9月期間，分流到博時(shí)、建信等基金公司的“優(yōu)化理財(cái)”資金合計(jì)達(dá)到了1000億元左右。

基金三季報(bào)數(shù)據(jù)還顯示，報(bào)告期末余額寶投資組合平均剩余期限為60天，這一數(shù)據(jù)比今年中報(bào)數(shù)據(jù)再度減少12天。

從組合平均剩余期限分別情況看，90天內(nèi)平均剩余期限正在成為余額寶配置資產(chǎn)久期的主流。數(shù)據(jù)顯示，60-90天的剩余期限的資產(chǎn)占比最高，達(dá)到42.33%；30-60天剩余期限資產(chǎn)占比次之，為33.97%；平均剩余期限在30天以內(nèi)的資產(chǎn)也占據(jù)不小比例，占比為17.65%，三項(xiàng)合計(jì)占比已經(jīng)高達(dá)93.95%。

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然而，馬云旗下的另一個(gè)寶寶卻快速增長(zhǎng)，云商寶的規(guī)模從2017年6月底的520億元，大幅提升到了9月底的1045億元，短短一個(gè)季度環(huán)比增加了100%以上，比去年年底的82億元更是增加了近12倍之多，成為天弘基金公司資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)的新動(dòng)力。

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馬云的寶寶軍團(tuán)快趕上中行個(gè)人活期存款

上市銀行的三季報(bào)絕大多數(shù)沒(méi)有披露，采用2017年半年報(bào)的最新數(shù)據(jù)，招行、中信銀行、浦發(fā)銀行和民生銀行四家領(lǐng)先的全國(guó)性商業(yè)銀行都披露了個(gè)人活期存款情況。

首先看看招行的數(shù)據(jù)，2017年6月30日的個(gè)人（零售）活期存款余額為10420億元，環(huán)比2016年年底的9516億元，增加了900多億元。

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其次是中信銀行的數(shù)據(jù)，該銀行主要存款來(lái)自于公司客戶，2017年6月30日的個(gè)人活期存款余額為2515億元。

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浦發(fā)銀行和民生銀行的個(gè)人活期存款更少一些，2017年6月30日的浦發(fā)銀行個(gè)人活期存款余額為1876億元，民生銀行沒(méi)有披露2017年6月30日當(dāng)天的存款余額，只披露了2017年1月到6月的個(gè)人活期存款平均余額為1720億元。

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基金君統(tǒng)計(jì)顯示，招行、中信、浦發(fā)和民生銀行的個(gè)人活期存款合計(jì)為16531億元，比余額寶和云商寶的規(guī)模之和少了近100億元。

此外，四大行之一的中國(guó)銀行2017年6月底的個(gè)人活期余額為1.8萬(wàn)億元，馬云的寶寶軍團(tuán)規(guī)模已超1.66萬(wàn)億元，若是加上螞蟻金服對(duì)接的“優(yōu)化理財(cái)”資金，則會(huì)超過(guò)1.75萬(wàn)億元，和中國(guó)銀行的個(gè)人活期存款基本相當(dāng)。

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馬云的寶寶軍團(tuán)短短9個(gè)月規(guī)模翻倍了，但最近三個(gè)月的增長(zhǎng)速度也降了下來(lái)，未來(lái)馬云的寶寶軍團(tuán)仍是銀行的強(qiáng)勁對(duì)手之一，這一軍團(tuán)還能否繼續(xù)快速發(fā)展，沖擊2萬(wàn)億大關(guān)，還有待時(shí)間來(lái)檢驗(yàn)！