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房企扎堆出海找錢 10天7家房企海外融資50億美元

來自:保駕護(hù)航網(wǎng) 閱讀:192人已瀏覽 發(fā)布時(shí)間:2017-08-12 分享:

原標(biāo)題:地產(chǎn)商集體“出海找錢”:10天7家房企海外融資50億美元

越來越多的房企發(fā)行美元債,以此應(yīng)該國內(nèi)融資渠道收緊帶來的麻煩。澎湃新聞不完全統(tǒng)計(jì),8月至今僅10天時(shí)間,7家房企合計(jì)發(fā)行50.1億元美元債券,已經(jīng)達(dá)到了7月全月81.5億美元海外融資額的62%。

最近的一筆來自8月10日,綠地控股(600606.SH)發(fā)行30億美元3年期高級無抵押美元中期票據(jù),指導(dǎo)價(jià)格5.3%,該債券為8月迄今金額最大的一筆。

此前的一天(8月9日),中國最大的房地產(chǎn)企業(yè)之一碧桂園(02007.HK)增發(fā)1億美元中期票據(jù);8月8日,綠景中國(00095.HK)發(fā)行一筆3年期、2.25億美元的美元債,發(fā)行價(jià)為8.5%。

同樣是在8月7日,佳兆業(yè)(01638.HK)宣布,增發(fā)3筆合計(jì)2.85億美元的票據(jù),利率在7.25%-9.375%之間,將用于再融資現(xiàn)有債務(wù)、撥支現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目及一般企業(yè)用途,

8月7日,雅居樂(03383.HK)發(fā)行一筆5年期、2億美元的美元債,發(fā)行價(jià)5.25%,此舉是為置換2014年發(fā)行的一筆利率8.375%、規(guī)模5億元美元票據(jù)的部分。這是雅居樂最近的兩年來,首次發(fā)行美元計(jì)價(jià)的債券,上一次是2015年,以9.125%的利率發(fā)行了5億美元債券,融資成本明顯降低。

同策咨詢統(tǒng)計(jì)的40家典型上市房企的融資數(shù)據(jù)顯示,7月,房企海外發(fā)債成本較6月份的1年期利率6.5%明顯降低,但進(jìn)入8月,融創(chuàng)中國的一筆接近8%的美元債券融資利率,創(chuàng)下今年以來內(nèi)房股在港發(fā)債新高。

8月3日,融創(chuàng)中國(01918.HK)發(fā)布公告稱,將發(fā)行兩筆總計(jì)10億美元的有限票據(jù),包括一筆利率為6.875%的4億美元3年期債券和一筆利率為7.95%的6億美元5年期債券。

融創(chuàng)中國對萬達(dá)集團(tuán)文旅項(xiàng)目的收購,被認(rèn)為影響了公司現(xiàn)金和負(fù)債等指標(biāo),有融創(chuàng)中國的內(nèi)部人士透露,接連的大額收并購,國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)對公司融資“卡的很嚴(yán)”,此時(shí)美元債是比較好的選擇。

7月7日,龍湖地產(chǎn)(00960.HK)發(fā)行4.5億美元5年期的優(yōu)先票據(jù),利率3.875%,創(chuàng)該公司海外發(fā)債新低,也成為今年內(nèi)海外發(fā)債票面利率最低的民營房企。

7月底的一場媒體交流會上,龍湖地產(chǎn)CEO邵明曉透露,降資本成本是龍湖內(nèi)部的一個戰(zhàn)略,一個鐵律,龍湖保持著穩(wěn)健的負(fù)債、控制杠桿率,過去三年更是沒有一筆非標(biāo)融資和前段融資。

公告顯示,7家房企中的6家,包括碧桂園、融創(chuàng)中國、新城控股、佳兆業(yè)、雅居樂、綠地控股籌措的資金均會用于債務(wù)再融資。

還有更多房企在發(fā)海外的路上,7月5日,陽光城(000671.SZ)發(fā)布公告,公司擬發(fā)行不超過5億美元債券;7月14日,泰禾集團(tuán)(000732.SZ)同樣宣布,董事會通過決議,擬募集不超過10美元的債券,首批不超過5億美元。

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